Joy（唐·弗兰奇 Dawn French 饰）每天都小心的呵护着自己的玩具娃(wá )娃，并坚信有一天他会成为自己真正的孩子。怪异的盲人老头Lomax独自住在一所大房子里，有着古怪的收藏嗜好。失意的独手小丑Jelly专为(wéi )儿(ér )童表演节目，但只会表演一个节目。侏儒Robert暗恋剧团女主角，却总遭到众人的捉弄。心智不成熟的David（史蒂夫·佩姆伯顿 Steve Pemberton 饰）是个杀手文化狂热者，痴迷于血腥的游戏，母亲间不惜(xī )一切代价保护着不谙世(shì )事的儿子。这个五个来自不列颠的不同地方(fāng )的人收到了一封同样的恐(kǒng )吓信，上面写着：“我知(zhī )道你做过什么”。这几个人都有着不可告人的秘密，而未知的(de )来信是否会将他们联系到一起，真相能否被揭(jiē )开？